来自 产品展示 2020-01-11 04:23 的文章

恒泰艾普溢价并购新锦化及川油设计

  【恒泰艾普溢价并购新锦化及川油设计】恒泰艾普(300157)10月26日晚间推出发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案,公司股票待取得深圳证券交易所审核结果后进行复牌。

  恒泰艾普(300157)10月26日晚间推出发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案,公司股票待取得深圳证券交易所审核结果后进行复牌。

  根据方案,恒泰艾普拟向费春印等9 名锦州新锦化机械制造有限公司(简称“新锦化”)股东发行股份及支付现金购买其合计持有的新锦化 95.07%股权。其中,约 70%的对价以发行股份的方式支付,约 30%的对价以现金方式支付;向李余斌、王佳宁等 2 名四川川油工程技术勘察设计有限公司(简称“川油设计”)股东发行股份及支付现金购买其合计持有的川油设计 90%股权,其中,约 60%的对价以发行股份的方式支付,约 40%的对价以现金方式支付。

  同时,公司拟采用询价发行的方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金7.2亿元。配套募集资金用于支付收购新锦化、川油设计的现金对价、交易税费及中介机构费用和补充上市公司流动资金,其中补充上市公司流动资金3.6亿元。

  新锦化采用收益法的预估值为 8亿元,预估增值率约为 324.76%;川油设计预估值为2.86亿元,评估增值率为 816.45%。

  新锦化95.07%股权对应的预估值为7.6亿元,川油设计90%股权对应的预估值为2.57亿元。恒泰艾普向上述交易对手发行股份购买资产的股份发行价为13.54 元/股,共计发行5072.6万股,支付现金3.31亿元。其中,向新锦化9名股东发行股份3932万股,支付现金2.28亿元;向川油设计2名股东发行股份1140.6万股,现金支付1.03亿元。

  新锦化成立于2005年,主要从事离心式压缩机、汽轮机等各种透平机械及系统的研发、 设计、制造、成套销售和服务,以及相关备品备件的销售和检修,所生产的设备为重大技术装备类产品,是石油、石化等重大流程工业核心装备之一。

  川油设计主要从事石油天然气地面建设、城镇燃气(含 CNG、LNG 加气站)工程设计及资质范围内的相应工程承包、工程项目管理和相关的技术咨询与管理服务。川油设计实施与同行业其他企业差异化的经营模式,专注于中小型项目。川油设计还是少数同时具备市政行业(城镇燃气工程)专业乙级、石油天然气(海洋石油)行业(气田地面、管道输送)专业乙级、《特种设备设计许可证》等资质的民营企业之一,在天然气产业工程设计行业中具备独特的竞争优势。

  恒泰艾普表示,此次交易有利于公司扩展和完善产品和服务链条,提升提供一站购齐的整体解决方案的能力,提升“恒泰艾普”品牌在油服行业的口碑和价值,将公司打造成集软件开发、设备制造、设备集成、工程技术服务、现场作业及后勤保障服务为一体的,“一专多能”的国际知名油服企业。

  此次交易不构成重大资产重组,交易完成后,恒泰艾普实际控制人仍为孙庚文,公司控制权未发生变化,不构成借壳上市。

  恒泰艾普同时发布2015年第三季度报告。2015年前三季度,公司实现营业收入5.07亿元,同比增长3.16%;实现净利润6450万元,同比下降31.04%。

  郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。

  可转债实在太火!扎堆上市却不改抢筹热情 真是“好中又好赚”?(附攻略)

  尴尬!40岁菜鸟基金经理帮50岁女友炒股 内幕交易超4000万不赚反亏

  两大巨头突发事故!芯片龙头王者归来 千亿科技白马业绩暴增 主力重金杀入

  可转债实在太火!扎堆上市却不改抢筹热情 真是“好中又好赚”?(附攻略)

  尴尬!40岁菜鸟基金经理帮50岁女友炒股 内幕交易超4000万不赚反亏